SarAgency
Spiegata in breve
Accedi con le credenziali del tuo account Sara.
L’accesso è semplice, sicuro e differenziato in base al profilo
Agenti
Visione completa dell’app, inclusi provvigioni e rappel
Subagenti e collaboratori
Accesso alle funzioni operative, senza visibilità su provvigioni e rappel.
Sales Manager
Consultazione di provvigioni, rappel, polizze e sinistri
Provvigioni
Monitora le provvigioni dell’agenzia con dati annuali e giornalieri. Visualizza l’andamento rispetto all’anno precedente e scopri quali subagenzie hanno le migliori performance grazie a una classifica dedicata.
Rappel
Consulta direttamente in app il rappel degli ultimi tre anni, sia vincolato che non. Ogni gruppo budget ha una medaglia (bronzo, argento, oro) per aiutarti a capire il livello di avanzamento degli obiettivi.
Consultazione
Per le polizze, controlla scadenze, stato, premi pagati o da pagare.
Per i sinistri, visualizza gli importi liquidati o ancora da gestire.
Puoi sempre chiamare il cliente con un semplice tocco o salvare un contratto tra i preferiti per rivederlo e lavorarlo in seguito.
Puoi sempre chiamare il cliente con un semplice tocco o salvare un contratto tra i preferiti per rivederlo e lavorarlo in seguito.
Servizi
Una serie di servizi a tua disposizione
Incasso in agenzia
Trasforma il tuo smartphone in un POS per ridurre i tempi di gestione, aumentare la flessibilità e abbattere i costi.
*Attivo solo per chi completa l’adesione alla piattaforma Adyen di Sara, seguendo le indicazioni che verranno fornite via email e su Omnia
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Segui le indicazioni di Sara+ per avviare il pagamento di un contratto con SarAgency.
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Accedi alla sezione servizi e scansiona il QR Code generato da Sara+ con SarAgency.
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Il cliente avvicina la carta di pagamento al tuo smartphone per effettuare la transazione.
04
Dopo la registrazione dell’incasso, la ricevuta verrà inviata al cliente via email e contestualmente sarà possibile consultarla nel fascicolo di polizza.
Incasso in mobilità
Con l’integrazione dell’incasso in mobilità puoi utilizzare SoftPOS o SaraSuperPay anche lontano da Sara+.
*Attivo solo per chi completa l’adesione alla piattaforma Adyen di Sara, seguendo le indicazioni che verranno fornite via email e su Omnia
01
Dal dettaglio di polizza puoi incassare attraverso il bottone Incassa Ora, previa titolo già creato.
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Controlla che tutti i dati della polizza da incassare siano corretti.
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Scegli la tipologia di pagamento con cui preferisci procedere: Tap To Pay per l’incasso in mobilità, o Sara SuperPay.
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Inserisci l’indirizzo mail e, solo in caso di Sara SuperPay, anche il numero di telefono.
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Se selezionato Tap To Pay, scegli il modo con cui il cliente vuole effettuare il pagamento (carta di credito o carta di debito).
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Il cliente avvicina la carta di pagamento al tuo smartphone per effettuare la transazione.
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Dopo la registrazione dell’incasso, la ricevuta verrà inviata al cliente via email e contestualmente sarà possibile consultarla nel fascicolo di polizza.
Se sei interessato a usufruire del nuovo servizio compila il form di richiesta attivazione
Richiedi attivazione SoftPOS
Anagrafica smart
Scansiona facilmente i tuoi documenti elettronici(CIE e Passaporto).
01
Accedi al servizio di Scansione documenti su Saragency.
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Segui la procedura guidata per scansionare il documento con la fotocamera dello smartphone e acquisire i primi dati.
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Avvicina il documento allo smartphone per recuperare tutti i dati dal chip.
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I dati saranno disponibili su sara+ per creare l’anagrafica, garantendo coerenza e riducendo gli errori.
Firma elettronica
Completa il processo di firma elettronica direttamente dall’app.
01
Accedi al servizio dal Dettaglio di polizza > Firma ora.
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Se richiesto, effettua la scansione del documento del cliente attraverso il servizio di Anagrafica Smart.
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Inserisci l’indirizzo mail a cui inviare il documento firmato e il numero di telefono a cui inviare il codice OTP.
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Concludi il processo di firma tramite il servizio del provider esterno, senza dover uscire dall’app.
Gestione dei Kit Satellitari
Gestisci facilmente i kit satellitari con SarAgency. Segui questi passaggi per abbinarli alle polizze, gestire il magazzino e consultare le informazioni in tempo reale.
Abbina un kit satellitare a una polizza
Abbina un kit satellitare a una polizza
01
Scansiona il QR Code della polizza su Sara+ con SarAgency per identificarla.
02
Scansiona il QR Code sulla scatola del kit satellitare.
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Completa l’abbinamento e consegna il kit al cliente.
Gestisci il magazzino dei kit satellitari
Monitora e assegna i kit alle subagenzie direttamente da SarAgency.
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Accedi alla funzione Gestione Kit Satellitari > Associa kit a sottorete.
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Accedi alla funzione Gestione Kit Satellitari > Associa kit a sottorete.
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Seleziona la subagenzia a cui vuoi cedere i kit.
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Scansiona i QR Code dei kit da assegnare.
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Conferma l’associazione: i kit saranno subito visibili su Salesforce.
Consulta le informazioni di un kit satellitare
Controlla a chi è associato un kit in tempo reale ed elimina l’associazione alla subagenzia se necessario con la funzionalità Gestione Kit Satellitari > Utility kit satellitare.
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